Незважаючи на те, що виставлення рахунків на оплату будь-яких товарів або послуг покупцю не є обов'язковим, все ж таки, на практиці він часто зустрічається. У рахунках зазначаються реквізити постачальника, а як і перелік товарів та послуг, які потрібно внести передоплату.
Здійснювати оплату за рахунками дуже зручно. Усім нам щомісяця приходять квитанції за квартплату, світло, газ, воду. Вони за своєю суттю також є аналогами рахунків.
Звичайно ж, рахунок на оплату не є первинним документом, але саме з нього починається відображення продажів товарів та послуг, а також розрахунків із покупцями. Як виставити рахунок на оплату в 1С 8.3 і роздрукувати його ми розповімо в цій статті.
Рахунки на оплату ви можете знайти у розділі «Продажі».
Створіть новий документ та заповніть його шапку. У полі «Оплачено до» ми вкажемо 31 серпня 2017 року. Якщо покупець не сплатить його протягом зазначеного часу, рахунок стане недійсним. Причин може бути багато, наприклад, зміна цін.
Статус нашого рахунку спочатку буде "Не оплачений". Після того, як ми отримаємо будь-які дії з боку покупця, статус змінюватиметься.
Як контрагенти виберемо і вкажемо, що ведемо з ним роботу за договором із покупцем «». Договір можна і не вказувати, тоді праворуч від цього поля натисніть на кнопку «Новий». У разі програма створить новий договір з покупцем виходячи з створюваного рахунки.
Не забудьте вказати банківський рахунок, на який має надійти оплата. Якщо ви надаєте будь-які знижки покупцеві, виберіть відповідний пункт з однойменного списку, що випадає, і вкажіть її розмір.
У табличній частині на вкладці «Товари та послуги» ми вкажемо, що продаємо 20 одиниць цукерок «Асорті», 30 «Білочка» та 25 «Вишня». Обов'язково перевіримо правильність підставлених цін. Їх можна редагувати вручну.
Якщо ви постачаєте товари у зворотній тарі, наприклад, пиво в кегах, дані про неї також можна вказати на відповідній вкладці.
У тому випадку, якщо цей рахунок на оплату є періодичним, наприклад, у вас є договір з покупцем на щомісячне постачання, натисніть на гіперпосилання «Повторювати» у верхній частині документа. У вікні вкажіть, з якою періодичністю цей рахунок повинен повторюватися. Нагадування про це відображатиметься у списку документів.
Друк рахунків на оплату
Рахунки на оплату в 1С видаються покупцю у паперовому чи електронному вигляді. У першому випадку все досить просто. Роздрукувати рахунок моно з однойменного пункту меню «Друк» у шапці документа.
Після того, як ви роздрукуєте, на ньому ставиться підпис і друк.
Як на рахунок вставити друк та підпис
При виставленні рахунку покупцю з 1С 8.3 в електронному вигляді, наприклад, по e-mail набагато зручніше отримувати з програми друкарську форму з печатками і факсимільними підписами. Це позбавить вас від роздрукування документа, його підписання та сканування згодом.
Перейдіть до довідника організацій та відкрийте картку тієї, для якої потрібно встановити друк та підписи. У розділі «Логотип і друк» виберіть файли з підготовленими факсимільними зображеннями (можна відсканованими). Зверніть увагу, що фон зображень повинен бути або білим, або прозорим.
Тепер повернемося до раніше створеного рахунку на оплату і цього разу з меню друку виберемо пункт «Рахунок на оплату (з печаткою та підписами)». Усі зображення, завантажені в картку організації, відобразилися в друкованій формі.
Тепер при натисканні на кнопку збереження ми зможемо отримати цей рахунок у зовнішньому файлі, наприклад, pdf і надіслати покупцю.
Дивіться також відео інструкцію з виставлення рахунку та укладання договору в 1С 8.3:
Щоб виставити рахунок у 1с Підприємство 8.3 потрібно створити новий документ, вказати реквізити контрагента, вписати найменування, вартість та кількість товарів, що відвантажуються покупцеві, заповнити дані про ПДВ, зберегти та провести документ. Тільки після цього його можна надрукувати.
Читайте у статті:
Рахунок – це документ виходячи з якого покупець перераховує гроші продавцю товарів, робіт чи послуг. Він може бути виставлений як до відвантаження (на передоплату), і після. У рахунку вказують найменування товарів, робіт чи послуг, їх вартість та реквізити для зарахування грошей.
Бухгалтеру на кожен деньЯк зробити рахунок на оплату 1с 8.3? Для цього потрібно пройти 4 кроки.
Крок 1. Як виставити рахунок на оплату 1С 8.3 Підприємство
Рахунок у програмі 1С 8.3 Підприємство знаходиться у розділі "Продажі" (2) головного меню зліва. Назва вкладки «Рахунки покупцям» (2).
Клікнувши на вкладку «Рахунки покупцям» ви потрапите в меню програми, призначене для введення інформації, яка буде відображена у рахунку. Натисніть кнопку «Створити» (3).
Крок 2. Як заповнити основні реквізити рахунку 1С 8.3 Підприємство
Тут необхідно вказати:
- Дата рахунку.
- Контрагента, якому буде виставлено рахунок.
- Договір яким виставляється рахунок. Якщо договору немає, натисніть кнопку «Новий». У цьому випадку замість договору в документі буде вказано реквізити рахунку (номер та дата), який ви виставляєте.
- Дату до якої рахунок має бути сплачений.
- Позначку стану оплати рахунку (оплачено, не оплачено, оплачено частково).
- ПДВ (понад ціни, всередині ціни, без ПДВ).
- Знижка, якщо ви її надаєте.
Крок 3. Як заповнити дані рахунки 1С 8.3 Підприємство
Далі натискаємо кнопку «Додати» та вводимо характеристики товару (робіт чи послуг), який має бути оплачений покупцем. Якщо товар вже зареєстрований у програмі (наприклад, при його оприбуткуванні) достатньо вибрати його найменування зі списку, що випадає. Якщо товару немає, натисніть у списку знак «+» і зареєструйте товар (введіть його назву, кількість, вартість).
Заповніть поля:
- Назва товару.
- Його кількість.
- Ціна за одиницю товару.
- Загальна вартість товару (розрахована автоматично).
- Ставка ПДВ (або вказівка "без ПДВ").
- Сума ПДВ (розрахована автоматично).
- Загальна сума для оплати за рахунком (буде розрахована автоматично).
- Натисніть кнопку «Провести та закрити».
Після натискання кнопки «Провести та закрити» рахунок з'явиться у загальному списку всіх рахунків, виставлених вашою компанією покупцям. Тепер ви можете роздрукувати або зберегти його у файл.
Крок 4. Як роздрукувати рахунок у 1С 8.3 Підприємство
Із загального списку рахунків, виставлених вашою організацією, вибираємо той, що хочемо роздрукувати. Для цього клацаємо мишкою на рахунок і він виділяється жовтим (1), натискаємо кнопку «Друк» (2) і вибираємо один із запропонованих способів друку.
24.04.2018 16:57:38 1С:Сервістренд ru
Під час продажу товарів чи послуг організації виставляють рахунки на оплату покупцям. Рахунок є одним із видів документації угоди, який прямує від продавця до покупця у паперовому чи електронному вигляді і є підставою для отримання оплати та проведення відвантаження. Законодавчо виставлення рахунків є обов'язковим. Але практично багато організацій використовують дані документи в облікової діяльності, тому розглянемо докладніше алгоритм оформлення рахунків.
Для реєстрації рахунку на оплату в системі 1С: Бухгалтерія 8.3 необхідно перейти шляхом навігації: Продажі / Рахунки покупцю.
Натисканням кнопки "Створити" на панелі дій відкритого списку документів або клавішею "Insert" на клавіатурі, відповідальний за оформлення рахунків, створює новий документ "Рахунок покупцю".
- Номер (надається при записі документа відповідно до системного нумератора);
- Дата (за замовчуванням встановлюється рівною поточною системною датою);
- Контрагент (організація, якою виставляється рахунок);
- Договір;
- Знижка (не надана/на окремі позиції/за документом загалом);
- Дата передбачуваної оплати;
- Статус оплати рахунку (залежно від оплати/неоплати рахунку);
- Організація;
- Банківський рахунок (автоматично підставляється основний банківський рахунок із картки організації).
Для заповнення реквізитів табличної частини "Товари та послуги" необхідно скористатися кнопками "Додати" або "Підбір". При підборі товарів додатково можна включити опцію «Показувати лише залишки», щоб уникнути помилок у кількісному обліку.
- Номенклатура;
- Кількість;
- Ціна;
- Сума (розраховується автоматично при введенні кількості та ціни одиниці);
- % ПДВ (зазначається необхідна ставка ПДВ);
- ПДВ (сума ПДВ розраховується автоматично під час виборів ставки податку);
- Усього (розраховується автоматично як сума полів «Сума» та «ПДВ»).
- Склад;
- Додаткові умови;
- Керівник, головний бухгалтер (підписанти із картки організації);
- На підставі (може бути обрано довіреність підписувача);
- Адреса доставки (вибір із контактної інформації контрагента, юридичний/фактичний/поштовий).
Кінцевим кроком оформлення рахунку на оплату є друк документа. Відповідальний користувач натискає кнопку «Друк» на панелі дій і вибирає потрібну форму.
Залишились питання? Допоможемо оформити витяг рахунку в 1С в рамках безкоштовної консультації!
Надіслати цю статтю на мою пошту
У бухгалтерському обліку Рахунок на оплату в 1С є документом, який організація пред'являє покупцю за поставлений товар або надану послугу з метою інформування про необхідність внесення коштів.
У 1С представлено два варіанти роботи з рахунками на оплату в 1С:
Як документ, що зберігається в базі та відповідна йому друкована форма. Він призначений для контролю взаєморозрахунків з покупцями у системі та виведення відповідної інформації на паперовий носій.
Друкована форма Рахунки на оплату, що формується із замовлення клієнта або документа реалізації та потрібна для надсилання покупцю. Роздрукувати її можна у будь-який момент часу, а так само виведену на екран форму можна зберегти на свій ПК у будь-якому форматі.
Який із вищеперелічених варіантів буде застосовуватися залежить від значення константи Використовувати рахунки на оплату клієнтам та встановлюється воно у розділі НСІ та Адміністрація → Продаж → Оптовий продаж → Рахунок на оплату.
Документ Рахунок на оплату 1С 8.3
Створення рахунку в 1с 8.3 можливе шляхом введення нового з Реєстру торгових документів, а також введенням на підставі, за дотримання деяких умов
За замовленням клієнта, якщо:
У ньому обрано договір із порядком взаємодії За замовленнями;
У ньому договір не потрібен, але в угоді зазначено порядок розрахунків на замовлення.
Рахунок на оплату в 1С створюється на підставі Реалізації товарів та послуг, якщо:
Використовується договір, у якому визначено порядок за накладними;
Договір не потрібен, але в угоді прописані правила розрахунків за накладними.
Рахунок у 1С 8.3 може бути створений на підставі будь-якого з вищезгаданих документів, за умови, що правила взаєморозрахунків з клієнтом за договорами.
При створенні рахунок на оплату 1С 8.3, за даними будь-якого із зазначених об'єктів, призначено робоче місце «Створення рахунків на оплату», відкривається воно у списку за командою Створити на підставі.
Тут представлено дві робочі закладки: Етапи та оплати та Рахунки на оплату. Кожна передбачає свої реквізити та виконує певні функції.
На першій відображаються всі заплановані платежі, передбачені за графіком оплати.
Пояснимо, про який графік йдеться. У угоді з клієнтом, чи воно індивідуальне чи типове можна встановити графік платежів, відповідно до якого необхідно фіксувати в інформаційній системі надходження коштів.
Для графіка оплати вказується найменування та заповнюється список етапів. Для кожного етапу графіка оплати визначається варіант оплати (аванс, передоплата або кредит), оплата (безготівкова або готівкова), відсоток від загальної суми (всього всіх рядків має бути рівним 100%), відстрочка (зсув у днях від дати продажу).
Наведемо приклад. Для клієнта встановлено умови взаємодії: для відвантаження продукції за заявкою покупець повинен внести передоплату у розмірі 50% від суми цієї заявки, решта має бути оплачена протягом 5 днів після відвантаження. Усі платежі здійснюються через касу.
Заповнення даних виглядає так:
Деталізація: За замовленнями;
Форма оплати: Готівкова;
Варіанти оплати: передоплата (до відвантаження) 50% та кредит (після відвантаження) 5днів 50%
Згідно з графіком, встановленим в угоді, автоматично розраховуються етапи оплати в самому документі (Замовлення клієнта або Реалізація товарів та послуг). При необхідності їх можна скоригувати вручну за посиланням у полі Оплата та перенести до документа, не змінюючи дані у довіднику.
Прапори в першій колонці закладки встановлюються автоматично у рядків, за якими треба оформити рахунок на оплату. Якщо плата по рядку вже зроблена (внесені в базу платіжні документи), то рядок стає не активним і в колонці «Оплачено» відображається сума, що вже надійшла. Створюється рахунок натисканням кнопки однойменної кнопки. При цьому буде створено новий проведений рахунок, інформація в якому буде заповнена відповідно до даних документа підстави та суми, що підлягає оплаті. Він відображається у списку рахунків на наступній вкладці «Рахунки на оплату» у стані Виставлений.
Новий рахунок у 1С містить таку інформацію:
У шапці: на підставі чого виставлений, коли, кому та від кого;
У Етапах оплати відображаються форма оплати, банківський рахунок та/або каса та графік оплати;
Додатково вказуються менеджер, керівник, головний бухгалтер, заповнюється призначення платежу та за необхідності вноситься додатковий текст для виведення в друкований бланк;
У Коментар можна ввести інший довільний текст для зручності роботи користувача.
Усі створені рахунки на оплату 1С 8.3 доступні у списку рахунків у розділі «Продажі». Переглянути всі виставлені рахунки по об'єкту розрахунків можна за допомогою звіту «Зв'язані документи», і відкрити їх безпосередньо зі звіту, натиснувши на відповідні рядки звіту.
Вивести друковану форму за проведеним рахунком в 1С можна будь-якої миті за допомогою команди «Друк», так само можливе групове виведення кількох виділених рахунків.
Друкована форма Рахунок на оплату 1С 8.3
Формування тільки друкованої форми Рахунок на 1С 8.3 без зберігання її в базі, доступне з наведених нижче об'єктів системи:
Із замовлення клієнта, при дотриманні наступних умов:
У ньому використовується договір з деталізацією розрахунків на замовлення;
Договір не потрібен, але в угоді варіант розрахунків на замовлення.
З реалізації товарів та послуг у разі якщо:
Використовується договір, у якому взаєморозрахунки здійснюються за накладними;
Договір не потрібен, але в угоді вказується деталізація за накладними.
Рахунок в 1с 8.3 може бути сформований за даними будь-якого з наведених вище документів, якщо в них застосовується порядок розрахунків За договорами.
Також для рахунків 1С реалізована можливість виведення рахунку з факсиміле. Для цього в картці організації в налаштуваннях друку має бути доданий факсимільний друк (методика додавання доступна за посиланням «Як створити факсиміле?»). Роздрук такого рахунку на оплату в 1С здійснюється за командою Друк вибором відповідного пункту меню.
Документ Рахунок покупцю можна створити:
- вручну з журналу документів Рахунки покупцям через розділ Продажі – Продажі – Рахунки покупцям.
- за посиланням Періодичні рахунки у журналі документів Рахунки покупцям в розділі Продажі-Продажі – Рахунки покупцям - посилання Періодичні рахунки.
- на підставі інших документів:
- Надання виробничих послуг ;
- Реалізація (акт, накладна) ;
- Звіт комітенту про продаж ;
- Передача ОС у найм .
Заповнення рахунку покупцю у 1С 8.3
Розглянемо, як зробити рахунок у 1С 8.3 крок за кроком на прикладі.
- Комплект штор "Verdi" 1 шт. за ціною 7080 руб. (У т. ч. ПДВ 18%);
- Текстильний дизайн інтер'єру вартістю 10000 руб. (У т. ч. ПДВ 18%);
При замовленні текстильного дизайну інтер'єру одночасно із замовленням комплекту штор на комплект штори надається знижка 10%.
У шапці документа вказується:
- Контрагент- Найменування покупця, якому виставляється рахунок. Найменування покупця вибирається із .
- Договір- Підстава для розрахунків з покупцем: договір, рахунок чи інший документ. Підстава вибирається із .
- Знижка- Варіант знижки, що надається покупцю. Можливі наступні варіанти:
- не надано- Вказана повна вартість у рахунку;
- на окремі позиції- знижка враховується лише за окремими позиціями рахунку та встановлюється у табличній частині;
- за документом загалом- за всіма позиціями рахунку враховано знижку; сума знижки вказується в шапці та діє весь перелік позицій у документі.
На вкладці Товари та послуги вказується перелік товарів, робіт, послуг на який виставляється рахунок.
Як виставити рахунок на оплату 1C 8.3
Рахунок на оплату можна виставити:
- у паперовому вигляді, для цього його потрібно роздрукувати;
- в електронному вигляді, для цього можна:
- надіслати безпосередньо з 1С за кнопкою Ще - Надіслати по електронній пошті ; Детальніше ;
- зберегти друковану форму на комп'ютер та надіслати її через зовнішню електронну пошту.
Бланк Рахунок на оплату в 1C
Для виведення бланка Рахунок на оплату натисніть кнопку Друк – Рахунок на оплатудокумента Рахунок покупця .
Умови оплати
У рахунку на оплату можна вказати умови оплати, які задаються в полі Оплата до. Якщо поле Оплата дозаповнено, то в друкованій формі відображається Сплатити не пізніше.
Додаткові умови у бланку Рахунок на оплату
Якщо в рахунок на оплату необхідно внести додаткову інформацію, наприклад, про умови відвантаження або доставки товару, то користувач може її вказати в текстовому вигляді у довіднику Додаткові умови та вибрати в полі Додаткові умови за посиланням Реквізити продавця та покупця .
Логотип
Для відображення на друкованій формі Рахунок на оплату логотипу необхідно встановити малюнок логотипу у довіднику Організація – розділ Логотип та друк – завантажити Логотип.
Факсимільний друк та підписи
Для відображення на бланку Рахунок на оплату друку та підписи відповідальних осіб необхідно встановити прапорець Підпис і печатку та здійснити наступні налаштування у довіднику Організації :
В розділі Логотип та друк встановити відповідні малюнки:
- печатка ;
- Підпис керівника ;
- Підпис головного бухгалтера .
Із завантаженням малюнків більш детально можна ознайомитись за посиланням Інструкція «Як створити факсимільний підпис та друк» у довіднику Організація .
Якщо Ви є передплатником системи БухЕкспер8, тоді читайте додатковий матеріал
